Phase 5 · Nachfolge · Kennzahlen-Dashboard

Kennzahlen-Dashboard: Ihr Cockpit für fundierte Entscheidungen.

Wer ein etabliertes Unternehmen führt, hat keine Zeit für stundenlange Zahlen-Recherche. Wir bauen ein zentrales Dashboard mit den 8–12 Kennzahlen, die Sie wirklich brauchen — monatlich aktualisiert, jederzeit verfügbar.

Dashboard besprechen So arbeiten wir

900+ Mandanten begleitet 15+ Jahre Erfahrung 7× DATEV Digitale Kanzlei

Ausgangslage

Warum viele Zahlen weniger sind als wenige.

Bei etablierten Unternehmen wachsen die Zahlen-Bergen — ohne dass Klarheit entsteht. Drei typische Probleme:

Excel-Chaos

20 verschiedene Excel-Auswertungen, alle mit anderem Blickwinkel, keiner konsistent. Zusammenhänge werden unübersichtlich.

Datensätze veraltet

Wenn die entscheidenden Zahlen 2 Wochen alt sind, kommen Entscheidungen zu spät — oder werden auf Bauchgefühl getroffen.

Kein einheitliches Bild

Vertrieb, Produktion und Finanzen sehen unterschiedliche Zahlen. Diskussionen über Zahlen statt über Maßnahmen.

Was Sie bei uns bekommen

Was in Ihr Cockpit gehört.

Individuell abgestimmt — typisch sind diese fünf Bausteine.

Umsatz & Auftragseingang

Ist- vs. Plan, Vormonatsvergleich, Vorjahresvergleich, Trend. Aufgeschlüsselt nach Bereich oder Vertriebsweg.

Ergebnis & Marge

Deckungsbeiträge auf verschiedenen Ebenen, Rohertragsquote, Betriebsergebnis nach Bereich.

Cash & Liquidität

Aktueller Kontostand, Kredit-Reserve, offene Forderungen, DSO, 13-Wochen-Cash-Prognose.

Personal & Kapazität

Personalkosten-Quote, Fluktuation, offene Stellen, Auslastung.

Kunden & Märkte

Umsatz pro Top-Kunde, Neukunden vs. Bestand, Kundenkonzentration, Region.

15+Jahre Erfahrung

900+Mandanten

7×DATEV Digitale Kanzlei

2Standorte

Vorgehen

Vom ersten Talk zum lauffähigen Dashboard.

Typisch 6–10 Wochen bis der stabile Prozess läuft.

KPI-Workshop

Was müssen Sie täglich/wöchentlich/monatlich wissen? Welche Entscheidungen soll das Dashboard stützen?

Design

Wir zeichnen das Dashboard: Layout, Kennzahlen, Vergleiche, Ampellogik. Iterativ mit Ihrem Feedback.

Umsetzung

Datenanbindung an DATEV, ERP, CRM. Automatisierte Datenextraktion, monatliche Aktualisierung.

Betrieb

Erste Monate mit intensiver Betreuung, danach Standard-Prozess mit regelmäßigen Reviews.

Häufige Fragen

Antworten zum Dashboard.

In welchem Format kommt das Dashboard?

Je nach Ihrer Vorliebe: Excel-Datei (einfach, flexibel), PowerPoint-Slide-Deck (für Meetings), oder BI-Tool wie Power BI/Tableau (interaktiv, browserbasiert). Für die meisten Mittelständler ist Excel die pragmatischste Lösung.

Wer aktualisiert das Dashboard?

Wir. Nach jedem Monatsabschluss sind die Zahlen automatisch da. Sie bekommen das Dashboard per E-Mail zugesendet oder greifen darauf zu.

Können Sie Daten aus meinem CRM/ERP einbinden?

Ja — sofern das System eine API oder Export-Schnittstelle hat. Bei etablierten Systemen (Salesforce, HubSpot, SAP, Sage, Datev-Kompatible) meist Standard. Sonst manueller Export, was aber Aufwand bedeutet.

Kann ich das Dashboard selbst anpassen?

Ja, wenn Sie oder Ihr Team Excel/BI-Kenntnisse hat. Wir können Ihnen die Struktur so aufbauen, dass Sie später selbst KPIs ergänzen können — oder wir passen es für Sie an, je nach Wunsch.

Was kostet ein Dashboard?

Einmalige Setup-Kosten typischerweise 2.500–7.500 € je nach Komplexität und Datenanbindung. Laufende Wartung/Aktualisierung: 300–800 € monatlich. Preise steigen bei BI-Tools mit Lizenz.

Ihr Cockpit für fundierte Entscheidungen.

Kostenfreies Erstgespräch. Wir hören zu und schlagen einen ersten Dashboard-Entwurf vor.

Erstgespräch anfragen +49 (26 61) / 91 72 80